提案書を1本仕上げるのに、丸一日。そのうち、中身を考えていた時間はわずかです。
営業支援エージェント A社向けに、現場の属人化課題に寄せて提案の骨子を作って
同業のB社案件と構成が近いため、そちらの提案書をベースにしました1。骨子は「①現状の属人化コスト → ②ナレナビでの解決 → ③段階導入プラン → ④費用対効果」の4章構成です。③は貴社の標準プラン（1か月の伴走）に合わせています2。次の商談で確認したい点も3つ挙げました。
AIは過去に実際に出した提案書を下敷きにします。参照した資料が表示されるので、「なぜこの構成なのか」を自分の言葉で説明できます。
探して整える時間を、中身を考える時間に。
似た案件を探す、体裁を整える、価格表を確認する。時間の大半は、この作業に消えています。
どうつながっているか
案件の条件を伝えてから、書類が出てくるまで
横にスクロールできます
- B社_提案書.pptx
- 価格表.xlsx
- 製品仕様書.pdf
- 見積書_標準.xlsx
- 提案書_標準.pptx
営業支援エージェント 提案・見積の担当AI - B社_提案書.pptx
- 価格表.xlsx
- 製品仕様書.pdf
- 見積書_標準.xlsx
- 提案書_標準.pptx
骨子が固まったら、そのまま続けて書類にします。
A社向けの見積書を作って。装置Aを2台、単価180万、据付調整24万、納期は8月末で。
いつも使っているExcelのひな形を選べば、罫線もフォントも合計の数式もそのままに、宛先・明細・金額・納期だけが差し込まれたファイルが出てきます。作り直すのではなく、登録した元のファイルそのものを書き換えているためです。
現場が変わるところ
議論が、中身から始まる
たたき台が数分で出るので、打ち合わせは「何を提案するか」から始められます。
様式が、人でばらつかない
誰が作っても同じひな形が使われ、古い単価や前の客先名の混入も防げます。
眠っていた提案が、効く
個人のPCに埋もれていた過去の提案が、次の案件で使われるようになります。
立ち上げの流れ
過去の提案資産と価格表を集める 受注できた提案から入れる
件数より中身です。価格表を入れておけば、「前回と同じ条件で」が通るようになります。
営業支援エージェントを作る 自社の型を教える
提案の型（章立て・語り口・必ず触れる観点）を指示し、営業部に共有します。
見積書のひな形を登録する 差し込み箇所はAIが探します
いま使っているExcelをそのままアップロードするだけ。特別な記号を書く必要はありません。
Guide
この使い方を支える機能
ここで使っている機能は、活用ガイドで詳しく解説しています。
- データベース機能 資料をAIごとに入れ直さない。データベース機能で、営業資料・FAQ・手順書をまとめて使う AIに読ませたい資料を用途ごとにまとめておけば、複数のエージェントやワークスペースから、同じ最新版を何度でも使えます。 読む →
- エージェント 部署ごとに担当のAIを分ける ― 役割別のAI設定 エージェントは、参照するデータベースと答え方を決めた「担当者」です。営業・サポート・情シスで役割を分ければ、同じ社内情報でも部署ごとに最適な回答が返せます。 読む →
- ファイル生成 ひな形は、そのまま使う。テンプレートから見積書・請求書をAIに作らせる 見積書も請求書も、様式はもう社内にあります。ナレナビは、いま使っている Excel・Word のひな形をそのまま登録し、体裁を崩さずに中身だけを差し込んで書類を作ります。テンプレートは組織で共有でき、「この様式で出す」を全員のものにできます。 読む →